S&P 500 Holds Support, Builds Wedge Ahead of OpEx

S&P 500, oro, dólar estadounidense; Powell, BCE, BoC, IPC australiano, Ifo alemán, empleos en el Reino Unido

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Los mercados bursátiles mundiales cayeron bruscamente durante la semana en medio de crecientes tensiones en Medio Oriente y un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dejara la puerta abierta a mayores ajustes.

El índice MSCI All Country World cayó un 2,4%, el índice S&P 500 cayó un 2,4% y el índice Nasdaq 100 cayó un 2,8%. El DAX 40 alemán perdió un 2,6% y el FTSE 100 británico un 2,6%. En Asia, el índice Hang Seng cayó un 3,6%, mientras que el Topix japonés cayó un 2,3%. Las monedas sensibles al riesgo, incluidos el dólar australiano y el dólar neozelandés, cayeron en su mayoría. Bitcoin saltó casi un 10% durante la semana.

Rendimiento del mercado la semana pasada

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Fuente de datos: Bloomberg; gráfico elaborado en excel.

Nota: El indicador de bonos globales utilizado es el Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Unhedged.dólar estadounidense; El indicador de materia prima utilizado es BBG Commodity Total Return.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó su nivel más alto desde mediados de 2007 después de que Powell reconociera el impacto del ajuste de las condiciones financieras, pero no llegó a descartar la posibilidad de un mayor ajuste, dada la fortaleza de la economía y la tensión de los mercados laborales. En las últimas semanas, la correlación negativa entre bonos y acciones ha alcanzado su nivel más alto en años, lo que sugiere que el mercado de bonos es un indicador adelantado para las acciones. Los rendimientos aumentaron a pesar de los crecientes temores de una escalada del conflicto en Oriente Medio. La carrera hacia la seguridad ha llevado al oro a su nivel más alto en cinco meses.

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Mientras tanto, la temporada de resultados del tercer trimestre en Estados Unidos está entrando en su fase cumbre, con 86 empresas incluidas en el índice que presentan resultados. Si bien las sorpresas en las ventas han sido variadas hasta ahora, las ganancias han sorprendido al alza, reflejando quizás que las ganancias pueden haber alcanzado su punto más bajo en el ciclo.

La atención principal la próxima semana estará en la decisión sobre las tasas de interés del Banco Central Europeo que se publicará el jueves. Se espera que el banco central mantenga las tasas de interés sin cambios, pero enfatiza que las tasas se mantendrán altas durante un período prolongado. También se espera que el Banco de Canadá modere las presiones sobre los precios cuando se reúna el miércoles.

Los datos de GfK sobre la confianza del consumidor alemán, el PMI manufacturero HCOB alemán y los datos de empleo del Reino Unido se publicarán el martes, junto con un discurso de la presidenta del BCE, Lagarde. Las decisiones sobre el IPC del tercer trimestre de Australia, el índice de confianza empresarial Ifo de Alemania y la decisión sobre las tasas de interés del Banco de Canadá se conocerán el miércoles. El jueves se conocerá la decisión sobre las tasas de interés del BCE, el discurso de la presidenta del BCE, Lagarde, el discurso del presidente de la Fed, Powell, los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. y el PIB del tercer trimestre de EE.UU. Los datos sobre el índice de precios PCE básico de EE.UU. se publicarán el viernes.

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