Tokenomics 101 (segunda parte) – Análisis de tokens de Ethereum – Cryptoshitcompra

¡Después de la Parte uno, en la Parte dos, lo invitamos a practicar las medidas de evaluación de Tokenomics de la empresa Ethereum (ETH)!

cinco. Análisis de fichas de Ethereum

Para que comprenda cómo hacerlo, en el informe de hoy analizaré la Tokenomics de Ethereum.

Como un proyecto estándar de capa uno con una oferta infinita, ETH es uno de los mejores ejemplos para analizar entre sí.

Primero, puede usar CoinGecko para encontrar información común sobre la empresa.

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a través de CoinGecko, obtenga inmediatamente información sobre Circulación (circulación), Total y mayor suministro de ETH. A continuación, profundizaremos en 3 factores vitales: situación de uso, asignación y liberación.

cinco uno. Situación de uso de token

Por lo general, para dominar las situaciones de uso de los tokens, suelo consultar la página web de la casa de riesgo o documentos como el Whitepaper.

ETH tiene las siguientes funciones principales:

• Recompensa por minar y apostar: Anteriormente, Ethereum utilizaba Prueba de trabajo, por lo que ETH se utilizaba para recompensar a los mineros. Con el lanzamiento de ETH dos, Ethereum cambió a Prueba de participación, ETH se otorgará en los nodos de validación.
• Comisiones: ETH es la moneda nativa de la empresa, por lo que también se utiliza para pagar todas las tarifas de transacción que interactúan con la red Ethereum.
• Apostar: Con la transición gradual a la prueba de participación, ETH agrega una característica vital que es la participación.
• Quemar: siguiendo el EIP-1559 propuesto, se quemará un volumen de ETH en cargos de transacción para minimizar la inflación.

Sin embargo, si prevenimos al grado de evaluar las situaciones de uso de ETH, será una brecha importante. Al ser la moneda con los dos primeros límites de mercado, debe profundizar en las cualidades de ETH:

• Garantía: Los protocolos DeFi como AAVE, MakerDAO, Compound… todos permiten el uso de ETH como garantía para préstamos. Más especialmente, MakerDAO o Liquidity le permiten usar ETH para acuñar monedas estables.
• Pago: Casi para participar en la inversión y venta de NFT en Ethereum, generalmente debe usar ETH. Además, ETH también es una moneda utilizada por organizaciones masivas para ofrecer soluciones (por ejemplo, para unirse a algunos DAO, habrá una necesidad mínima segura de ETH).
• Crear nuevas lecciones de activos: Con su avance, aparecieron muchos servicios de soporte para ayudar al proyecto Ethereum, incluido Lido Finance. Lido hizo mucho más fácil para los consumidores unirse a ETH dos. e hizo un nuevo activo líquido llamado stETH.
• Invertir y almacenar activos: Muchos fondos de inversión criptográficos y convencionales tienen carteras de obtención y retención de ETH. ETH también se ha convertido en un área para invertir y vender activos minoristas.

Por lo tanto, podemos sacar rápidamente la siguiente conclusión:

ETH, además de las situaciones de uso esenciales para Ethereum, hay muchas otras situaciones de uso para el mercado Crypto.

Por lo tanto, la demanda para invertir, mantener y comercializar ETH generalmente ha existido y es excepcionalmente masiva. Este es uno de los puntos vitales para permitir que ETH generalmente tenga un lugar en el mercado y tenga una gran situación alcista.

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Como puede ver, Ethereum tiene un volumen de operaciones de 24 horas de hasta $ 18,1 mil millones, justo detrás de USDT y BTC al 21 de junio de 2022.

cinco.dos. Asignación de tokens

CrowdSale abierto a la venta: El ETH estuvo abierto a la venta pública por la Fundación Ethereum desde el 22 de julio de 2014 hasta el 9 de septiembre de 2014, lo que resultó en la venta de 60 millones de ETH (el 80 % de los 72 millones de ETH estuvo inicialmente disponible para la venta). Este volumen de ETH se desbloqueará tras el lanzamiento de Genesis Block (31 de julio de 2015). En esta ronda, la tasa de ETH se fijó en un BTC = 2000 ETH desde el 31 de julio de 2015 hasta el 5 de agosto de 2019, justo antes de aumentar linealmente a un BTC = 1337 ETH. Aproximadamente 31,000 BTC, equivalentes a $ 18,3 millones, se recaudaron a través de esta ronda.

El volumen residual del veinte% de ETH, equivalente a doce millones de ETH, se distribuye de la siguiente manera:

• 3M ETH para una inversión de frase extendida (desconocido).
• 6M ETH distribuidos a 85 comerciantes en las rondas previas a CrowdSale.
• Los 3M ETH restantes están reservados para los desarrolladores del equipo, lo que les permite invertir en este ETH a una tasa de venta masiva.

Por lo tanto, en el momento de 2022, la asignación preliminar de tokens de Ethereum sigue siendo de poca utilidad (debido al hecho de que el tiempo de asignación y desbloqueo también se extiende). En esta situación, si depende de la asignación única, será extremadamente infundado.

Ante esta situación, solo podemos sacar conclusiones:

Las rondas de ventas de productos anteriores no tendrán una influencia significativa en la tasa ETH actual.

Así que tenemos que usar otros recursos.

Primero, usaré Etherscan – Explorador de Ethereum para ver el liderazgo de las carteras más grandes que contienen ETH:

Puede ver que el volumen de ETH bloqueado en ETH dos. representa más del diez% de la ETH circulante completa. Además, principalmente entre los primeros veinte están las billeteras de los principales intercambios como Binance, Kraken, Bitfinex, FTX …

También requerimos pasar conciencia billetera cantidad once (Compuesto) e billetera cantidad dieciséis (Liquidez). Estas son dos billeteras exactamente donde los consumidores depositan ETH como garantía, por lo que si la tasa de ETH en el mercado baja, es probable que esta cantidad de ETH se liquide (venta del mercado), lo que afectará parcialmente al mercado. .

A continuación, vamos a mirar carteras sin pegatinas (normalmente carteras de fondos, ballenas…) para ver qué están haciendo. Una forma sencilla de pagar: haga clic en esa cartera, luego elija el área de Análisis.

Las cinco carteras ideales

Debemos distinguir: la región azul es la información sobre el volumen de ETH, mientras que la línea negra es el valor en USD.

Aquí, a lo largo de 2019 hasta el momento, esta billetera solo ha comprado mucho más ETH y, aunque los ingresos obtenidos (línea negra) han aumentado enormemente, esta billetera no ha vendido mucho y aún se mantiene. La última vez que cayó el mercado (la línea negra baja), esta cartera aún está en movimiento espera y espera.

Las 21 carteras ideales

Las 21 billeteras iniciales, después de que se vendieran alrededor del 13 de junio, se recompró de inmediato en cantidades más grandes. Supongo que el propietario de esta billetera hizo una comercio de frases rápidas es actualmente exitoso bastante significativo.

La cartera ideal 23

A continuación, revisaré la cartera de los 23 principales. Puede ver que, aunque ETH ha disminuido considerablemente en la última semana, esta cartera aún tiene dificultades para aumentar el volumen de ETH y está alcanzando el ATH del volumen de ETH mantenido en la cartera. . Por lo tanto, la cantidad de billetera 23 tiene un movimiento “recogida de mercancías”.

De igual forma sigo revisando algunas carteras, las principales 27, 29 y treinta carteras no tienen acciones para invertir o promocionar, sin embargo en el estado Espere.

A partir de la información adicional, puede obtener comentarios:

• Esta selección de tasa ya no es la selección de tasa exactamente donde las manos significativas promueven más.
• Algunas ballenas han comenzado a obtener.

Para dominar mucho más la información de ETH publicada en los intercambios, puede usar el dispositivo en Nansen. A partir de los datos de la imagen, puede ver que ETH actualmente es el que más se publica en Coinbase, seguido de Binance, Germini y Bitfinex. Todos estos son intercambios notablemente líquidos. Además, podemos ver desde el 22 de enero de 2022 hasta el 21 de junio de 2022, a través del volcado del mercado, generalmente hay retiros de ETH de bolsas extremadamente masivas (barras azules). Esto demuestra que todavía hay «manos grandes» que, después de obtener ETH en la bolsa de valores, inmediatamente se retiran y mantienen durante un período prolongado.

cinco.tres. Liberación del sistema de fichas

Por lo general, con nuevas tareas, deberá prestar atención al lanzamiento del cronograma de tokens para comprender las instancias en las que el dinero de la inversión desbloquea un volumen masivo de tokens. La rutina de pago de fichas generalmente se muestra en forma de gráfico de la siguiente manera:

Entonces, ¿qué pasa si ETH ha pagado previamente tokens para rondas anteriores? Nos interesará la historia. inflacionista Y consumirse completamente esta vez.

Para buscar la información, uso ver la quemadura:

En la imagen de arriba hay información sobre el volumen de ETH quemado, el volumen de ETH como recompensa, etc. teniendo en cuenta que se distribuyó EIP-1559.

Puede ver que el volumen de ETH quemado es cercano a los dos, cuatro millones, aunque la recompensa (junto con premios y estrategias) es cercana a los cuatro, siete millones. Por lo tanto, ETH, sin embargo, tiene inflación. Sin embargo, no se puede negar que con el ETH quemado mucho a través del EIP-1559 propuesto, ayudó a minimizar mucho la tasa de inflación de esta moneda.

Sin embargo, una de las buenas razones de la gran inflación de ETH se debe al hecho de que Ethereum no ha cambiado absolutamente a la prueba de participación. En el potencial, cuando mejore completamente a ETH 2, la inflación de recompensas disminuirá => esta es una situación alcista de frase extendida para ETH.

Entonces, juntos hemos analizado la Tokenomics de ETH en detalle y hemos sido testigos de algunas situaciones alcistas de frases rápidas para esta moneda con un precio de 900 – mil USD. Puede aplicar exactamente lo mismo para analizar otras tareas.

seis. Algunos recursos utilizados

A modo de resumen para su comodidad, enumeraré los recursos que normalmente uso para analizar Tokenomics:

1. Agregadores de información de tokens: CoinGecko, CoinMarketCap…
2. Sitios web con información disponible sobre el proyecto: CoinliveMoneda98 …
3. Sobre el calendario de pago de tokens: vestlab
4. Exploradores de proyectos: Etherscan, avasca, Solsca…

Siete. Algunas notas a través de la evaluación de Tokenomics

La evaluación de Tokenomics es extremadamente importante, pero realmente no es todo para permitirle tomar buenas decisiones de inversión.

Básicamente, necesita colocar su evaluación en el contexto adecuado e ideal. Además de Tokenomics, también requiere evaluar:

La naturaleza de la empresa

¿Es genial el emprendimiento? ¿El artículo tiene verdaderos consumidores? ¿La empresa genera ingresos para sobrevivir en casos complicados? ¿Cómo evalúa las tareas en el mismo nicho exacto?

Posición de los eventos

Como dije, las ballenas pueden resistir durante cinco o diez años, porque su capital es extremadamente abundante, pero no todos los comerciantes minoristas pueden hacerlo. Entonces, si quieres nadar con la ballena, necesitas armar mucho.

Cómo funciona el dinero de inversión

Si tiene cuidado, notará que cuando desbloquea el token, en lugar de la tasa de caída abrupta, se «empuja» bastante. La explicación es comprensible porque cuando se lance el dinero querrán promocionar…