Tokenomics 101 (Primera parte) – Comprender, analizar y evaluar Tokenomics exitosos – Cryptoshitcompra

Tokenomics es una mezcla de «token» y «economía», que demuestra la economía en el estilo y el uso de tokens, el activo más importante y básico de una empresa criptográfica. Para mí, conocer y evaluar Tokenomics es prácticamente un paso necesario antes de invertir en cualquier proyecto. ¡En la publicación de hoy, descubramos sobre Tokenomics y cómo cobramos Tokenomics correctamente!

una. Descubre Tokenomics

Básicamente, cuando se desarrolla un token, definitivamente no tiene valor de inversión financiera. Solo cuando el token esté relacionado con los factores de oferta, distribución, valor de uso…, el token generará entusiasmo por obtenerlo y mantenerlo por parte de los comerciantes.

La tokenización es un concepto importante que debe tenerse en cuenta al generar opciones de inversión, ya que, después de todo, cuando invertimos en un proyecto, principalmente cuando invertimos en un proyecto, realmente tenemos el token y esperamos que aumente su valor. . Por lo tanto, un proyecto con medidas inteligentes para motivar a los comerciantes a invertir y mantener la frase larga, y al mismo tiempo hecho de manera justa, tendrá más espacio para el desarrollo.

dos. Rendimiento clave del token

Dependiendo de la disciplina de la empresa, los objetivos, la recaudación de fondos, etc., cada empresa tendrá modelos de Tokenomics separados.

dos uno. Recompensa por minar y apostar (recompensa por minar o apostar)

Para tareas de Blockchain Layer como Ethereum, Bitcoin, Avalanche, la minería y el staking es la determinación principal de la empresa para construir una red descentralizada, asegurando así la autenticación de las transacciones, manteniendo la seguridad de la red. A través de este desempeño, la empresa puede recompensar con nuevos tokens a las personas que han invertido en hardware y software de computadora personal para validar, producir nuevos bloques en la cadena, registrar información en estos bloques, etc.

Puede reconocer que el token se recompensará a los mineros de la red que emplee Prueba de trabajo o a los nodos de validación de la red que emplee Prueba de participación.

dos dos. rendimiento (rendimiento)

Por lo general, un token con rendimiento de rendimiento generalmente se conectará con tareas DeFi (como Uniswap, AAVE, MakerDAO, 1 pulgada …). Al comienzo del desarrollo, uno de los mayores problemas con las tareas de DeFi es el consumidor y la liquidez.

Para atraer a los usuarios finales y los fondos, las tareas generalmente emplean planes de incentivos con grandes ganancias para permitir el movimiento de fondos hacia la empresa. La distribución de la rentabilidad puede obtenerse a través de Liquidity Pool (incentivo al suministro de liquidez) o Farming Pools.

dos tres. Pago (Pago)

Esta es también una característica bastante frecuente de los tokens. Casi todas las tareas que trabajan con el modelo de servicios y cobro por servicios han desarrollado este rendimiento para sus tokens.

Por ejemplo, BNB es un token de rendimiento de pago, con usuarios finales que tienen la capacidad de desembolsar costos de transacción en BNB o El proyecto UniWhales requerirá que los usuarios finales obtengan y mantengan tokens UWL para participar en paquetes de servicios únicos…

dos cuatro. Gobernanza (administrador)

Mientras que en el pasado la elección sobre el desarrollo y la adaptación del proyecto recaía en el personal de desarrollo o el capital de inversión, ahora el modelo de gobierno descentralizado de DAO que permite a los usuarios finales participar en decisiones importantes para el proyecto se ha vuelto bastante común.

Los hermanos poco después de obtener y tener fichas pueden participar en la votación. En algunos escenarios, los tokens deben bloquearse en comprar para votar. El ejemplo fantástico de emplear la característica de Gobernanza es el modelo Curve veCRV.

Sin embargo, la función de gobierno simbólico ha estado lidiando con una gran controversia y opiniones contradictorias hace poco tiempo. Para saber más sobre esta función, puede consultar más sobre:

dos cinco. Quemar

Algunos tokens se quemarán durante el uso (por ejemplo, parte de los costos de la cadena de bloques como Avalanche, Ethereum 2 se quemarán), se eliminarán por completo de la circulación para reducir la oferta de tokens.

De acuerdo con la ley de oferta / demanda, reducir la oferta de tokens hará que el token sea más escaso => ​​el precio del token reaccionará de manera más positiva.

Además, los tokens también pueden ser adicionales con otras características como:

• IEO, IDO: los usuarios finales pueden tener tokens para participar en planes de apertura y tareas de marketing en Launchpad, Launchpool…
• Solicitud con token NFT
• …

Tres. Factores a tener en cuenta al analizar Tokenomics

Cuando se trata de Tokenomics, la mayoría de nosotros solo estaremos interesados ​​en tres variables fundamentales:

tres.uno. Situación de uso de token (aplicación de token)

Díganos para qué se puede utilizar el token y, por lo tanto, analice su capacidad para atraer a los comerciantes a invertir y mantener el término extendido.

tres dos. Asignación de tokens (asignación de tokens)

Díganos quién participa en las tenencias de tokens además de los comerciantes minoristas. ¿Cuál es el grado de participación? ¿Es suficiente para influir en la tasa?

Además, en varios escenarios, tendremos que pensar en transformar la asignación de carteras masivas para saber si los movimientos de estas ballenas son marketing u obtención…

tres tres. Programa de Emisión de Tokens (Programa de Pago de Tokens)

Por lo general, la mayoría de los proyectos tienen un plan para pagar tokens en forma de desbloqueo gradual para comerciantes masivos de semillas, personas, equipos, equipos de asesoramiento, incluso un plan de desbloqueo para tokens de bonificación, lanzamientos aéreos… para evitar generar tensión de ingresos. Estos son hechos significativos de los que necesitaremos hacer un seguimiento para predecir casos delicados.

cuatro Algunas notas sobre cómo descubrir Tokenomics

cuatro.uno. Oferta limitada y oferta ilimitada

Esta es una de las notas significativas que quiero mencionar inicialmente. Dependiendo del tipo de proyecto, los tokens de proyecto se pueden limitar a una oferta completa máxima (como Bitcoin con 21 millones de BTC) o una oferta completa ilimitada (como Ethereum, que tendrá una oferta completa ilimitada de ETH).

Casi todo el mundo quiere una Tokenomics que sea deflación, por lo que se prestará más atención a las tareas en las que el token tenga una oferta completa restringida. Sin embargo, el hecho de que la oferta completa esté restringida no significa que el token sea deflacionario. La evidencia más clara es que ETH sigue creciendo muy bien desde su lanzamiento hasta ahora.

Para describir esto, tendremos que prestar más atención a la llamada «demanda de comprar y mantener».

– Un token que tiene una oferta completa restringida, pero no crea una solución, no produce una demanda positiva y mantiene una creencia de frase extendida para los comerciantes, no habrá movimiento de fondos, por lo que la tasa del token no puede ser mayor

– Por el contrario, proyectos como Ethereum, a pesar de tener una oferta completa ilimitada, pero la tasa de inflación de ETH sirve al proyecto (auténtico) y tiene una hoja de ruta apropiada, aunque el ecosistema Ethereum está muy bien producido y en el que confían grandes cantidades de dinero, ballenas o Comerciantes minoristas => la demanda para invertir y mantener es mejor que las emisiones => asegurarse de que la demanda sea mejor que proporcionar => mantener el crecimiento en el potencial de frase extendida para ETH.

cuatro dos. Distinguir la oferta circulante, la oferta completa y la oferta superior

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Por lo general, solo recordará Suministro circulante y Suministro máximo. Sin embargo, debido a las exigencias del proyecto, algunos Tokenomics tienen que pagar conciencia a Total Supply.

i) Suministro circulante

Esto se refiere a la variedad completa de tokens actualmente en circulación en el mercado y negociables. Este es el tipo de fichas utilizadas para determinar la capitalización de mercado circulante.

ii) Provisión total (Provisión total)

Esto se refiere a la variedad completa de tokens que fueron creados por la empresa poco después de restar los tokens quemados (si corresponde).

Como esto:

Token proporcionado = Token en cadena – Token quemado

iii) Oferta máxima (oferta completa más alta)

Se entiende como la mayor variedad de tokens que teóricamente se pueden desarrollar. Sin embargo, debido a sus requisitos, la empresa puede elegir si usar o no esta suma de tokens de Max Supply.

En el caso de Serum, puede ver: La mayor oferta de SRM puede alcanzar hasta 10.161 mil millones de tokens, pero con su tasa de desarrollo y demanda, Serum actualmente solo ofrece una gran cantidad al mercado. SRM alcanzó los 1.092 mil millones (menos de uno/diez de la oferta total más alta).

Entonces, si el crecimiento continúa, la suma de la inflación de SRM en el potencial es bastante grande y podría influir en la tasa de este token.

(Continuar)

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