Amplía su presencia en Japón tras la finalización de la oferta pública de adquisición de Waqoo

TLDR

• SBC Medical completó su oferta pública de adquisición de acciones de Waqoo a 1.900 yenes por acción
• La empresa adquirirá más de 575.000 acciones por unos 1.090 millones de JPY.
• Los derechos de voto de SBC en Waqoo superarán el 50% después del acuerdo
• La transacción fortalece la medicina regenerativa y la exposición a I+D de SBC
• El acuerdo respalda la expansión a largo plazo de SBC en Japón y los mercados globales

SBC Medical Group Holdings Incorporated (SBC) cerró a 4,18 dólares, un aumento del 1,46%, cuando la compañía anunció los resultados finales de su oferta pública de adquisición de acciones de Waqoo, Inc.

SBC Medical Group Holdings incorporado, SBC

La finalización de la transacción marca un hito importante para SBC Medical, posicionándola como la empresa matriz y mayor accionista de la empresa de medicina regenerativa con sede en Japón. Los inversores están siguiendo de cerca la medida como parte del impulso más amplio de SBC para profundizar su huella de tecnología sanitaria en Asia.

La oferta pública comenzó el 14 de noviembre de 2025 y concluyó el 12 de diciembre de 2025, con un precio de oferta de JPY 1.900 por acción. SBC Medical confirmó que adquirirá 575.052 acciones ordinarias de Waqoo y que la liquidación comenzará el 19 de diciembre de 2025. Se espera que la inversión total alcance aproximadamente JPY 1.090 millones, en línea con la estrategia declarada de la compañía para mejorar sus capacidades de investigación y desarrollo médicos.

Resultados de la oferta pública de adquisición y cambio de propiedad

La oferta pública de adquisición despertó un gran interés: se ofrecieron 637.817 acciones, superando el volumen máximo de compra previsto. SBC Medical aplicó un método de asignación prorrateada de acuerdo con las regulaciones japonesas. Antes de la transacción, SBC Medical poseía el 9,49% de los derechos de voto de Waqoo. Tras la liquidación, se espera que su propiedad directa aumente hasta el 24,93%, mientras que las partes relacionadas especiales retendrán el 26,58%. Combinado con una transferencia fuera del mercado de las acciones restantes del mayor accionista de Waqoo, Yoshiyuki Aikawa, se espera que los derechos de voto de SBC Medical superen el 50%, lo que le otorgará un control efectivo.

Este cambio de propiedad permite a SBC Medical consolidar Waqoo como una subsidiaria e integrar sus tecnologías de medicina regenerativa en la oferta de servicios del grupo. La compañía afirmó que la adquisición mejorará su capacidad para ofrecer soluciones integrales a clientes de práctica médica en múltiples especialidades.

Justificación estratégica y expansión del mercado

Waqoo se especializa en tecnologías de medicina regenerativa e investigación y desarrollo médico, áreas que complementan los negocios de franquicia existentes de SBC Medical. SBC opera clínicas y servicios médicos en medicina estética, dermatología, ortopedia, tratamientos de fertilidad, odontología, restauración capilar y oftalmología. Al incluir a Waqoo bajo su paraguas, SBC Medical fortalece su posición en innovación sanitaria avanzada al tiempo que refuerza su presencia en el mercado japonés.

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La dirección considera el acuerdo como un paso clave para ampliar las capacidades de tecnología sanitaria y al mismo tiempo respaldar el crecimiento a largo plazo en Asia. Japón sigue siendo un mercado estratégico debido al envejecimiento de su población, la demanda de tratamientos avanzados y el marco de apoyo para la investigación en medicina regenerativa.

La liquidación de las acciones ofertadas se gestionará en efectivo a través de SBI Securities Co., Ltd., y los pagos se remitirán a los accionistas a partir del 19 de diciembre de 2025. Los resultados se divulgaron formalmente a través del sistema de la Bolsa de Valores de Tokio el 13 de diciembre de 2025. SBC Medical confirmó que no hay cambios en las políticas o perspectivas descritas anteriormente en su declaración de registro de oferta pública.

Contexto más amplio de crecimiento corporativo

SBC Medical Group Holdings ha seguido ampliando su perfil global desde su cotización en Nasdaq en septiembre de 2024. En junio de 2025, la empresa se añadió al índice Russell 3000®, lo que refleja su creciente relevancia en los mercados de valores de EE. UU. El grupo opera un modelo de franquicia médica diversificado y se está expandiendo activamente en los Estados Unidos y Asia a través de operaciones directas e iniciativas de turismo médico.

La finalización de la oferta pública de Waqoo refuerza la misión declarada de SBC Medical de contribuir al bienestar global a través de la innovación médica. Si bien no se detallaron los impactos financieros a corto plazo, la adquisición posiciona a la empresa para la creación de valor a largo plazo a través de la integración de tecnología, servicios ampliados y un acceso más profundo al ecosistema de atención médica japonés.