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Yen japonés, USD/JPY, dólar estadounidense, JGB, rendimientos del Tesoro, BoJ, – Temas de conversación
- EL Guay está analizando posibles nuevos mínimos frente a dólar estadounidense
- Los rendimientos del JGB aumentaron, pero los rendimientos del Tesoro tuvieron un efecto más positivo
- El Banco de Japón se reunirá a finales de este mes. Si cambian la política, lo harán. USD/JPY ¿reunión?
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El USD/JPY se mueve nerviosamente hacia 150, y los mercados temen una posible intervención del Banco de Japón (BoJ) en caso de que el yen se debilite rápidamente.
El dólar estadounidense ha acumulado ganancias frente a la mayoría de las monedas esta semana, y los rendimientos de los bonos del Tesoro alcanzaron nuevos máximos, particularmente en la parte final de la curva.
Estos movimientos han hecho que la curva de rendimiento de 2s-10, que se sigue de cerca, se invierta menos en lo que se llama un fortalecimiento bajista. Se llama así debido a la pérdida de capital que se observa en el bono a 10 años a medida que aumenta su rendimiento.
Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del gobierno japonés (JGB) también han aumentado, poniendo a prueba el ancho de banda permitido por el Banco de Japón al intentar mantener el control de la curva de rendimiento, aunque con cierta flexibilidad.
Los JGB a 10 años cayeron un 0,86% durante la noche y se mantienen cerca de ese nivel de cara a la sesión de negociación del viernes, el rendimiento más alto del bono desde 2013.
Al mismo tiempo, los bonos del Tesoro a 10 años superaron ayer el 5,00% y superaron el aumento acelerado del rendimiento del JGB, lo que potencialmente respalda aún más al USD/JPY, como se ilustra en el gráfico siguiente.
DIFERENCIAL DEL BONO A 10 AÑOS USD/JPY Y JP-EE.UU.
El Banco de Japón celebrará su reunión de política monetaria el 31 de octubre y el mercado especula con un mayor ajuste.
El BoJ tiene un tipo clave del -0,10% y mantiene el control de la curva de rendimiento (YCC) fijando como objetivo una banda no específica en torno a cero para los bonos del gobierno japonés (JGB) de hasta 10 años.
Anteriormente, el rango era de +/- 0,50%, antes de que el banco cambiara de rumbo e introdujera cierta flexibilidad.
Muchos participantes del mercado están considerando un posible cambio del YCC, pero la política de tipos de interés cero también podría quedar bajo el microscopio tras los comentarios del jueves del ex miembro de la junta del Banco de Japón, Makoto Sakurai.
Dijo que pensaba que era más probable que el banco abandonara las tasas de interés negativas antes de realizar más ajustes del YCC.
Sakurai señaló el año pasado que el banco podría aliviar los controles del YCC meses antes de que el BoJ los ajuste.
De todos modos, el diferencial de rendimiento parece respaldar al USD/JPY por ahora, pero la pregunta sigue siendo: ¿venderá el BoJ el USD/JPY si sale de un repunte?
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ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS TÉCNICO USD/JPY
El USD/JPY se acerca al máximo de 12 meses observado a principios de este mes en 150,16. Una ruptura por encima de ese nivel podría llevar a una carrera hacia el máximo de 33 años observado por esta época el año pasado en 151,95.
Una formación de media móvil triple (TMA) alcista requiere que el precio esté por encima de la SMA de corto plazo, la SMA de corto plazo esté por encima de la SMA de mediano plazo y la SMA de mediano plazo esté por encima de la SMA de largo plazo. . Todas las SMA también deben tener un gradiente positivo.
Al observar cualquier combinación de las SMA de 10, 21, 34, 55, 100 y 200 días, se cumplen los criterios para una TMA y podrían sugerir que el impulso alcista está evolucionando. Para obtener más información sobre el comercio de tendencias, haga clic en el banner a continuación.
En el lado negativo, se podría encontrar soporte en los mínimos recientes cerca de 147,30 y 145,90 o más abajo en los puntos de ruptura en el área 145,05 – 145,10 antes de los mínimos anteriores cerca de 144,50 y 141,50.
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— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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