¡Mantener el lugar privilegiado a pesar del duro mercado! – Cryptoshitcompra

Cabe mencionar que en los últimos ecosistemas, Ethereum sigue siendo el que más se identifica con el exitoso lanzamiento de Ethereum 2., que marca un punto de inflexión clave. ¡Echemos un vistazo a un Ethereum de 2022 en este artículo!

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Descripción general del ecosistema

2022 es un año complicado para el mercado de criptomonedas en general y el ecosistema de Ethereum en particular. Enfrentando la presión de un mercado en declive, la disminución de los usuarios finales y el movimiento de ingresos, así como la competencia de los nuevos participantes, Ethereum aún está cosechando éxito.

Después de muchas redes de prueba, en septiembre de 2022, Ethereum implementó oficialmente The Merge de manera efectiva. Esta actualización ayuda a Ethereum en la transición de PoW a PoS, creando una cadena de bloques «más económica» para cada persona. La eliminación de mineros ayuda a que la red consuma significativamente menos energía, por lo que la recompensa para los validadores en PoS también se reducirá en comparación con la recompensa para los mineros. Esto cuando se mezcla con mecanismo de combustión de EIP-1559 ayuda a hacer una deflación útil para ETH.

A partir de hoy (7 de diciembre de 2022), la cantidad de ETH quemada ha superado los 2,7 millones de ETH, lo que en realidad vale más de $ 8,7 mil millones según la última tasa de cambio. Esta es una cantidad bastante extraordinaria.

Información de movimiento de efectivo

Desde que llegó a ATH a fines de 2021, TVL en Ethereum ha disminuido en aproximadamente un 76,92 % (de $104 mil millones a solo $24 mil millones). Si obtenemos el hito desde el comienzo de 2022, esa cifra es del 74,8% (frente a $ 95,4 mil millones, ahora solo $ 24 mil millones).

Nos sumergiremos en la evaluación de Ethereum para otros ecosistemas:

Por lo tanto, en términos de cinco ecosistemas comunes, la reducción de TVL de Ethereum y BSC es muy similar y menor que la de ecosistemas como Near, Polygon y Avalanche.

actividades en cadena

Usuario

En 2022, Ethereum hizo un muy buen trabajo al retener a los usuarios finales cuando la cantidad de billeteras activas por día generalmente se mantuvo regular en cerca de 500,000 billeteras por día, la cantidad de billeteras activas también fue mayor. Aumento repentino en julio-septiembre de 2022 (inducido por el mercado lugar fomo ocasión The Merge.

Si nos alejamos un poco, el gráfico de Daily Active Wallet en Ethereum se vería así:

Puedes ver varios de los ecosistemas que he analizado como Near o avalancha, la cantidad de billeteras activas de Ethereum mantuvo una «tendencia alcista» durante la creación de ATH en julio de 2022 a pesar de los problemas del mercado. Esto muestra que el grupo Ethereum aún sabe cómo atraer a los usuarios finales y el movimiento de ingresos.

En relación con la cantidad de billeteras activas, la cantidad de transacciones de Ethereum también es plana en 2022. En general, la cantidad de transacciones de Ethereum, sin embargo, está experimentando un muy buen desarrollo.

Gracias al éxito excesivo, aunque las tarifas de gasolina se han reducido significativamente desde The Merge, la cantidad total de gasolina utilizada por día en Ethereum sigue aumentando, lo que genera muy buenos ingresos para el proyecto.

Tampoco podemos mencionar los resultados constructivos de EIP-1559 y The Merge en la deflación de ETH. Como se describió anteriormente, la cantidad de ETH quemada es realmente extraordinaria. Puede consultar el gráfico diario de ETH quemado correspondiente en:

Excepto por el pico en mayo de 2022, la cantidad normal de ETH quemado por día en estándar se mantiene relativamente segura. Desde julio de 2022, la cantidad de ETH quemado por día se ha reducido que antes. Esto surge por los siguientes factores:

1. El volumen de transacciones de ETH ha disminuido desde el comienzo del año.
2. El costo de la gasolina por transacción ha disminuido considerando que The Merge => significativamente menos ETH quemado.

Como puede ver, desde la implementación de The Merge, la oferta total de ETH ha disminuido drásticamente y hubo un punto donde pasó de inflación a deflación. Este es un indicador bastante constructivo.

Desde The Merge, ETH ha tenido oficialmente una tasa de inflación de solo 0,003 %/año, menor que la tasa de inflación de BTC (uno,716 %/año) y su propia tasa de inflación cuando se utiliza PoW (tres,578 %/año)/ 5).

Análisis de las piezas del rompecabezas de Ethereum

DeFi

DEX

De programa, hablaremos de ello. Uniswap Primero cuando se trata de la matriz DEX en Ethereum. Sin embargo, Uniswap mantiene su lugar como el #one DEX en el mercado.

El TVL más reciente en Uniswap es de aproximadamente $3.5 mil millones. En comparación con el inicio de 2022, el TVL de Uniswap registró una disminución del 58,1 %. Cuando se compara con la tasa general de caída de todo el sistema Ethereum (74,4% en lo que va del año), está claro que Uniswap mantiene un movimiento de ingresos mucho mejor que el promedio general.

TVL en Uniswap se enfoca principalmente en Ethereum, un aspecto más grande pertenece a Layer-two, que son Polygon, Arbitrum y Optimism. A pesar de la implementación multicadena, TVL en otras cadenas es insignificante.

Según las estadísticas, el volumen normal de transacciones de Uniswap solo en Ethereum en 2022 (a partir del 3 de diciembre de 2022) es de unos 33.900 millones de dólares al mes. Actualmente, Uniswap es, sin embargo, el mayor intercambio descentralizado por volumen, y representa aproximadamente el 33,3% del volumen total de operaciones de los intercambios descentralizados.

La superioridad de Uniswap es evidente si observa el gráfico de tarifas creado por los intercambios descentralizados. Uniswap es totalmente superior a otros rivales como Balancer, 1inch, Bancor o 0x.

Recientemente, Uniswap también ha anunciado oficialmente que ayudará al comercio de NFT por el avance de un nuevo NFT Marketplace. Con los usuarios finales disponibles, el lanzamiento de un NFT Marketplace adicional ayudará a Uniswap a atraer más volúmenes comerciales y podrá competir con plataformas como OpenSea.

Además de Uniswap, Ethereum también tiene otros DEX de primera calidad como Curve o Balancer. Recientemente, Curve también tiene ideas para lanzar la moneda estable crvUSD y la mercancía LLAMMA. Balancer también tiene una ventaja agresiva con optimización de reducción no permanente. Estas son todas muy buenas tareas que puede realizar en Ethereum.

Préstamo

MakerDAO es actualmente, sin embargo, la empresa de préstamo de TVL más alta en Ethereum con un valor de hasta $ 6,7 mil millones. Analizaremos colectivamente cómo funciona este protocolo.

Como puede ver, actualmente hay casi cinco mil ochocientos millones de DAI prestados de un total de siete mil 470 millones de DAI que se pueden pedir prestados como máximo.

A continuación, nos interesará la eficiencia de capital de DAI. Para determinar la eficiencia de capital de DAI, utilizo la información de garantía completa en MakerDAO de Dune.

Por lo tanto, la eficiencia de capital de DAI será cinco, ocho/once ~ 52,7%. La verdad es que es una eficacia que considero bastante muy buena, ya que:

• Sin embargo, DAI puede generar ingresos, como lo demuestran los fondos de liquidez que, sin embargo, tienen un APY aceptable. Esto es completamente diferente del proyecto BenQi Avalanche que analicé en la publicación anterior.
• Garantizar la protección del protocolo: como plataforma de préstamos, en el contexto de un mercado bajista, MakerDAO tendrá muchas más posibilidades de liquidación debido a una reducción en el valor de la garantía. Mantener la relación préstamo-asegurar en un grado libre de riesgo es crucial en el entorno actual.

Además de MakerDAO, AAVE también es una empresa que debemos mencionar. Si bien TVL no es mucho mejor que MakerDAO, AAVE aún tiene casi $ 4 mil millones en activos bloqueados en el protocolo. Según información de DefiLlama, el monto total prestado en AAVE es de $1.980 millones. Por lo tanto, la eficiencia de capital de AAVE también es bastante buena, cercana al 50%. Los tres principales activos más prestados en AAVE son Ethereum ($ 630 millones), USDC ($ 479 millones) y USDT ($ 231 millones).

replanteo líquido

Sin embargo, Lido Finance es un nombre familiar que ocupa el primer lugar en este nicho de productos. Aunque influenciado por muchas frases detalles de 3AC y Celsius mediados de año, pero ahora el Lido todavía mantiene un funcionamiento seguro.

Actualmente, la cantidad de participación de ETH a través de Lido ha alcanzado los 4,78 millones de ETH, lo que equivale a más de $ 6 mil millones.

Echemos un vistazo a la cantidad total de ETH depositada en Beacon Chain para participar en el staking

Por lo tanto, Lido representó casi ⅓ de la participación de ETH en ETH 2. Esta es una cantidad bastante extraordinaria. Desde aquí, puede obtener una nota importante adicional: la salud y el estado físico del Lido afectarán drásticamente a ETH 2.

GameFi

Anteriormente, Ethereum nunca ha sido la tierra prometida para las tareas de GameFi porque el costo de una transacción es «demasiado caro». Con las actualizaciones actuales, analicemos si la matriz GameFi en Ethereum es mucho mejor.

Primero, echemos un vistazo a algunos datos de los juegos comunes en la plataforma Ethereum:

Puede ver que la cantidad de usuarios finales enérgicos de las tareas del juego en Ethereum es bastante «aterradora», solo unas pocas a unas pocas docenas de personas hoy en día están enérgicas casi todos los días. Si tenemos en cuenta la cantidad de nuevos usuarios finales (usuarios finales…