Oro, EUR/USD, S&P 500 explotan como tanques de USD; Ganancias Tesla Eyed

Mas leido: EUR Pronóstico: La ruptura del EUR/USD gana impulso pero la resistencia de Fibonacci es visible

Los operadores que buscan volatilidad obtuvieron mucho la semana pasada. Había movimientos significativos en todas las clases de activospero quizás lo más notable fue la fuerte caída del dólar estadounidense en el período previo y, lo que es más importante, después del informe de inflación de junio.

Las cifras del IPC publicadas el miércoles y los datos del IPP del día siguiente sorprendieron a la baja, lo que refuerza el argumento de que las presiones de los precios se están enfriando más rápido de lo esperado inicialmente. Este sentimiento ha llevado a los comerciantes a revaluar a la baja la senda de ajuste de la Fedreduciendo la probabilidad de un mayor endurecimiento más allá del aumento de un cuarto de punto ya descontado para la reunión del FOMC de julio.

Con las expectativas de las tasas de interés estadounidenses moviéndose en una dirección menos agresiva, los precios del oro han despegado luego de un comportamiento moderado en las últimas semanas. Los activos de riesgo también tuvieron un impulso alcista, en particular las acciones sensibles a las tasas en el sector tecnológico. Cuando todo estuvo dicho y hecho, el Nasdaq 100 subió un 3,52% en la semana, mientras que el S&P 500 logró ganar un 2,42%

En los mercados de divisas, el índice DXY se desplomó alrededor de un 2,23 %, cayendo por debajo de la marca psicológica de 100 y alcanzando su punto más débil desde abril de 2022. Mientras tanto, EUR/USD y GBP/USD protagonizaron un repunte explosivo, con ambos pares superar los principales obstáculos técnicos y alcanzando los niveles más altos desde el primer trimestre de 2022.

RESULTADOS SEMANALES RESULTADOS CLAVE

Fuente: TradingView

Pasando a los eventos de alto impacto de la próxima semana, lo más destacado del calendario económico de EE. UU. será Datos de ventas minoristas de junio, con estimaciones pronosticando un aumento mensual de 0,5%. Una lectura fuerte indicaría un gasto familiar sólido, lo que reforzaría las apuestas por otra subida de la Fed en el otoño. Por el contrario, una huella débil tendría el efecto contrario: reduciría aún más las posibilidades de un endurecimiento más allá de julio.

Al otro lado del charco, los datos de inflación del Reino Unido para junio estarán en el punto de mira. Título anual del IPC se prevé una desaceleración al 8,2 % desde el 8,7 % anterior, mientras que se espera que el indicador básico permanezca sin cambios en el 7,1 %. Si las presiones sobre los precios continúan, las expectativas sobre la tasa terminal del Banco de Inglaterra podrían aumentar, lo que impulsaría a la libra a corto plazo.

DATOS ECONÓMICOS ENTRANTE

Fuente: Calendario económico DailyFX

Por último, pero no menos importante, los comerciantes también deben estar atentos a la Temporada de ganancias en los EE. UU., que comenzó oficialmente el viernes después de que los principales bancos anunciaran los números. Los principales actores como JP Morgan Chase, Wells Fargo y Citi se desempeñaron mejor de lo esperado, pero su orientación no logró impresionar a los inversores, lo que provocó que varias acciones financieras se vieran presionadas durante el fin de semana.

La próxima semana, más instituciones financieras revelarán sus resultados, con Bank of America, Morgan Stanley y Goldman Sachs entre los tres primeros a observar. Los bancos comerciales y de inversión tienen una visión de primera fila de la economía, por lo que sus comentarios prospectivos pueden ofrecer información sobre las perspectivas. Dicho esto, cualquier señal de empeoramiento de las condiciones económicas podría ser negativa para la confianza.

En el espacio tecnológico, Los resultados trimestrales de Netflix y Tesla robarán el protagonismo. Ambas empresas son enormes en términos de capitalización de mercado, por lo que las fluctuaciones en los precios de sus acciones pueden tener un gran efecto en el rendimiento del S&P 500 y el Nasdaq 100. Consulte el calendario de ganancias de DailyFX para obtener una lista más completa de las principales empresas que anuncian sus ingresos. y EPS en los próximos días.

PREVISIONES FUNDAMENTALES Y TÉCNICAS

Perspectiva de la libra esterlina: los datos de inflación guiarán a GBP/USD y EUR/GBP

La inflación de los EE. UU. está bajando, quitando el viento a las velas del dólar estadounidense. ¿El informe de inflación del Reino Unido de la próxima semana amortiguará el reciente aumento de la libra?

Perspectiva del dólar australiano: la caída del dólar estadounidense fortalece al dólar australiano

El dólar australiano se recuperó la semana pasada cuando el dólar estadounidense cayó debido a las débiles lecturas de inflación. Un nuevo gobernador del RBA podría significar lo mismo para la política monetaria.

Pronóstico del euro: la ruptura del EUR/USD gana impulso pero la resistencia de Fibonacci es visible en el radar

El par EUR/USD se recuperó agresivamente la semana pasada, alcanzando su mejor nivel desde febrero de 2022. Con el impulso de su lado, la perspectiva del par sigue siendo positiva, pero la resistencia de Fibonacci podría limitar su alza en el futuro.

Pronóstico semanal de S&P Nasdaq: las acciones de EE. UU. apuntan a una mayor alza a medida que comienzan las ganancias del segundo trimestre

Las acciones de EE. UU. disfrutaron de otra buena semana ya que la inflación de EE. UU. sorprendió a la baja, lo que hizo que el dólar bajara considerablemente y las acciones subieran. Q2 Ganancias posteriores

Pronóstico semanal del oro: la ruptura no se inicia cuando las señales técnicas parpadean mixtas

El oro al contado intentó un ligero repunte el viernes ya que el nivel de $1960 continúa manteniéndose. ¿Pueden los precios del oro finalmente alcanzar los codiciados $2000/oz?

Pronóstico semanal del petróleo crudo de EE. UU.: el mercado ve con optimismo el PIB de China

Los precios del crudo han subido por tercera semana consecutiva respaldados por una amplia variedad de soportes y es probable que esta tendencia continúe.

Debilidad renovada en el dólar estadounidense: configuraciones de precios EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

La caída del dólar estadounidense a nuevos mínimos de varios meses frente a sus pares, junto con una ruptura por debajo de los niveles de soporte clave, es una señal de una renovada tendencia bajista en el dólar. ¿Qué sigue para EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY?

Cuerpo del artículo escrito por Diego Colman, estratega colaborador de DailyFX.com

— Artículos individuales compuestos por miembros del equipo de DailyFX