La subred no es eficiente, Avalanche es realmente difícil de mantener a los usuarios finales – Cryptoshitcompra

Los eventos recientes relacionados con FTX y Alameda Research hacen de Solana un ecosistema que, cuando se predijo enormemente, sufriría un daño significativo. Esta podría ser una posibilidad para que oponentes como Avalanche avancen. En 2022, ¿qué ha hecho Avalanche y hay alguna probabilidad de que explote? ¡Descubrámoslo conmigo en este post!

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Descripción general del ecosistema de avalancha

información del proyecto

Actualmente, hay más de 478 tareas activas en Avalanche, que incluye algunos nombres importantes como AAVE, Trader Joe, BenQi, 1 pulgada…

Los proyectos en el ecosistema de Avalanche apenas han mejorado en comparación con la época anterior, pero aún mantienen piezas vitales absolutamente seguras como DeFi, NFT, GameFi, DAO…

En 2022, Avalanche desarrolló y lanzó Core, un producto o servicio de monedero criptográfico único todo en uno para usuarios finales de Avalanche Web tres. Core no es solo una billetera descentralizada, sino que también hace posible que los usuarios finales optimicen la experiencia de trabajo en Avalanche y Subnet como resultado de varias funciones como Bridge, Swap, Payment, NFT storage, help.subnet… Esto se puede notar como un producto o servicio que Avalanche ha desarrollado para ayudar al crecimiento de la subred a largo plazo.

Información de movimiento de efectivo

Desde que alcanzó ATH a finales de 2021, TVL en Avalanche ha bajado un 93 % (de $12,200 millones a solo $834 millones). Si consideramos el hito desde principios de 2022, esa cifra es del 91,7 % (por debajo de $ 9,97 mil millones, ahora solo $ 834 millones). Se puede afirmar que el movimiento de fondos se ha retirado casi por completo de este ecosistema.

Profundizando en el ecosistema de Avalanche, puede ver que en mucho más de USD 830 millones TVL en Avalanche, AAVE representa alrededor del 39,37%, equivalente a TVL de alrededor de mucho más de USD 328 millones, las siguientes tareas son BenQi con $ 180 millones , Trader Joe con más de $ 91 millones. Estas pueden verse como las tres tareas que ocupan los roles y posiciones más vitales en el ecosistema de Avalanche en este momento.

Acerca de los usuarios finales

Como puede ver, el número de cuentas activas en Avalanche ha disminuido considerablemente desde mayo de 2022. En mi opinión personal, esto se debe principalmente a dos razones:

• Avalanche en sí y las tareas que contiene no tendrán amplias actualizaciones para mantener a los usuarios finales comprometidos.

• Afectado por la fuerte caída en el mercado hace poco tiempo => no han ingresado nuevos comerciantes al mercado.

Desde mayo de 2022, junto con la fuerte caída del mercado, la variedad de transacciones en Avalanche también ha disminuido considerablemente. En los últimos tres meses, el número de transacciones diarias en Avalanche ha dejado de reducirse, pero no hay indicios de un ajuste positivo.

Análisis de las piezas del puzzle de Avalanche

DeFi

DEX

Anteriormente, Trader Joe’s era un AMM bastante «emocionante» cuando alcanzaba TVL de más de $ 2B, pero ahora realmente está justo por encima de $ 91M. Aunque ha habido esfuerzos para aumentar el producto o servicio, en particular la redacción y construcción de la guía de liquidez (LB) Para disminuir el conocimiento de la reducción transitoria, sin embargo, el comerciante Joe aún enfrenta numerosos problemas para mantener el movimiento de fondos y los usuarios finales.

Préstamo

Como una empresa de préstamos combinados con apuestas de liquidez, BenQi se enfrenta actualmente a numerosos problemas. En términos de eficiencia operativa, con un capital total disponible de mucho más de US$131 millones, BenQi está prestando actualmente poco más de US$32 millones, operando con aproximadamente un 24% de capital. Esta es una eficiencia bastante reducida. De hecho, incluso los fondos de liquidez de BenQi reflejan esto con rendimientos APY perjudiciales.

Según las estadísticas, las monedas estables como USDC, USDT y DAI.e siguen siendo los activos más prestados. En cuanto a los activos volátiles, AVAX y sAVAX (los tokens envolventes de AVAX cuando se une a la participación líquida) son los activos más prestados con más de USD seis millones y USD cuatro millones.

replanteo líquido

Además de convertirse en una alternativa de préstamo, BenQi también es la mayor empresa de participación líquida en Avalanche.

Según los datos de BenQi, el número total de AVAX en circulación es de aproximadamente 415,5 millones de tokens, de los cuales el volumen de participación de AVAX en P-Chain es de 310 millones de tokens, o alrededor del 74,6 %. El volumen de participación de AVAX como resultado de La alternativa de participación líquida de BenQi es de aproximadamente cinco millones de tokens, lo que representa aproximadamente el 1,2% de la circulación. La capitalización de mercado de sAVAX es de aproximadamente $ 59 millones.

De la información anterior, puede ver que la alternativa de participación líquida de BenQi en realidad no ha atraído a usuarios finales ni a grandes organizaciones. La mayoría de las organizaciones y los usuarios finales que desean hacer staking, aún así, deciden apostar directamente en P-Chain en lugar de gracias a BenQi Liquid Staking. Esto proviene de una variedad de causas de la siguiente manera

1. Después de los incidentes relacionados con stETH, los comerciantes todavía temen usar productos de staking líquidos, especialmente cuando la capitalización de sAVAX es bastante pequeña y vulnerable a ataques.
2. Las ganancias de la agricultura de rendimiento de sAVAX no son lo suficientemente atractivas para que los usuarios finales cambien de la participación en la cadena P a la participación líquida de BenQi.

GameFi y subred

La razón por la que fusioné estos dos elementos en uno solo se debe a que Avalanche actualmente solo tiene tres subredes en desarrollo y desarrollo, de las cuales hay dos subredes para GameFi, DeFi Kingdom (DFK) y Swimmer Network, una sola subred. para DEX es DeFi Kingdom (DFK) y Swimmer Network Dexalot (hay bastantes transacciones con respecto a las más de dos subredes).

Reino DeFi y DFK

DeFi Kingdom es un juego de rol de cadena cruzada con gráficos atractivos, que combina videojuegos estándar con tokenización (tokenizar activos y héroes en forma de NFT). El token JEWEL de DeFi Kingdom también estaba «de moda» en un momento en que explotó la tendencia gamefi.

Actualmente, DeFi Kingdom se ha movido oficialmente para crear en la subred denominada DFK. Juntos analizaremos el funcionamiento de esta subred:

Después de aproximadamente 9 meses de operación, puede ver que el número de billeteras activas y transacciones en la subred DFK se ha mantenido bastante estable desde septiembre de 2022 hasta el presente. Este es un indicador constructivo en el contexto del mercado de criptomonedas en general y GameFi en particular, que enfrenta numerosos problemas.

Según la información registrada en subnet.avax.network, el número de transacciones en DFK al 1 de diciembre de 2022 es de 230,9 millones de transacciones. Actualmente, la subred DFK cuenta con ocho validadores energéticos para asegurar el funcionamiento de la subred. Sin embargo, esta variedad es bastante reducida y muestra una descentralización restringida, que también es una debilidad típica de otras subredes en Avalanche.

Crabada: subred de la red de nadadores

Esta es una subred diseñada especialmente para juego de cangrejos – un juego particularmente común en Avalanche. Operando en un modelo muy similar a Axie Infinity en Ethereum, Crabada generó numerosos ingresos para los titulares de tokens o NFT en el juego desde el principio. Actualmente, el juego también está lidiando con una gran cantidad de problemas debido a la falta de nuevos jugadores, además, la tasa de NFT se ha reducido y ya no está lista para generar ingresos.

Según la información en el sitio de Internet. https://explorer.swimmer.network/ Actualmente, Swimmer Network ha creado más de treinta y seis millones de transacciones. Swimmer Network también tiene solo 9 validadores, muy similar a DFK.

Se puede decir que GameFi en Avalanche se ha ralentizado, pero todavía hay un número específico de jugadores que mantener. Esto lo demuestra el hecho de que el número de transacciones de DFK Chain y Swimmer Network sigue siendo constante. Sin embargo, en esta etapa difícilmente descubriremos una aventura nueva y explosiva.

NFT

NFT es una sección bastante mediocre en Avalanche en contraste con otros rivales como Ethereum, Near o Solana. Si bien existen algunas colecciones útiles, el porcentaje es bastante compacto. En mi evaluación personal, la calidad general de las colecciones de NFT en Avalanche no es mejor.

Para una visión general más amplia, echemos un vistazo a algunos indicadores relacionados con las NFT:

Puede ver que, en los últimos meses, el volumen de negociación de NFT y el número de ingresos de apertura han disminuido «catastróficamente» en comparación con finales de 2021 y principios de 2022. Según los datos actuales, el volumen de negociación diario típico de NFT en Avalanche es de unos USD 30.000 – 50.000/día. Además, hay algunas transacciones en Swimmer Network (subred), pero el volumen típico es de alrededor de…50 a cien USD/día.

Uno de los aspectos más destacados es que los usuarios finales y las transacciones vinculadas a NFT, aunque hay una disminución, no tanto. Si observa, la variedad de transacciones se ha movido progresivamente de C-Chain a subredes como DFK y Swimmer Network.

monedas constantes

Puede ver que el movimiento de fondos retrocedió considerablemente en mayo de 2022 y julio de 2022. Actualmente, el movimiento de fondos de Avalanche no ha mostrado indicadores de recuperación.

USDC sigue siendo la mayor moneda estable por capitalización de mercado con una participación de mercado del 58,29 %, seguida por USDT (Tether) y DAI, respectivamente.

puente de avalanchas

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Supervisar la actividad de Avalanche Bridge es una de las cosas que debe hacer para saber a dónde va el dinero. Como puente entre Avalanche y Ethereum, Avalanche Bridge tiene una importancia vital en el movimiento de dólares entre estos dos ecosistemas.

Puede ver que desde septiembre de 2022 hasta el presente, el movimiento de fondos se ha extraído en gran medida de Avalanche. Según información al uno de diciembre de 2022, el volumen retirado de Avalanche es de USD seis, seis millones, aunque el volumen depositado es de solo USD uno, cuatro millones. Este es el indicador más claro de la falta de atractivo y eficacia de la Avalancha actual.

El último

Del examen realizado, podemos sacar las siguientes conclusiones:

(uno) Avalanche ha tenido algunas actualizaciones importantes en el pasado…