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El mercado está navegando entre diferentes resultados y, en los términos más simples, así está configurado.
1) Alta inflación con crecimiento continuo y aumentos de la Fed por encima del 4%
Este es el escenario al que se ha enfrentado el mercado durante la mayor parte del año y los resultados hablan por sí solos. Fue el peor H1 para el S&P 500 desde 1970 y el peor para el Nasdaq.
2) Una recesión pero la inflación bajo control
La palabra «recesión» nunca suena bien para los inversores, pero diría que si se hace bien, este es el mejor escenario. A medida que el mercado se centró en la recesión, los costos de endeudamiento han disminuido y una tasa terminal de 3,25-3,50 % está cotizada en fondos federales, que cae a 2,75 % unos 8 meses después.
Desafortunadamente, los mercados se han emborrachado con dinero barato durante demasiado tiempo y ahora están irremediablemente adictos. Todo es explotado. Si las tasas alcanzan un máximo y logramos derribar el frasco haciendo estallar la burbuja de los bonos, entonces hay espacio para un «aumento de la recesión», por extraño que parezca.
El tercer escenario
El escenario de pesadilla es la estanflación, donde tenemos una recesión y inflación
Inflación
La inflación se define como una medida cuantitativa de la tasa a la que aumenta el nivel de precios promedio de bienes y servicios en una economía o país durante un período de tiempo. Es el aumento en el nivel general de precios en el que una moneda dada realmente compra menos que en períodos anteriores. En términos de evaluar la fortaleza de las monedas y, por extensión, el tipo de cambio, la inflación o sus medidas son extremadamente influyentes. La inflación surge de la creación general de dinero. Esta moneda se mide por el nivel de la oferta monetaria total de una moneda específica, como el dólar estadounidense, que aumenta constantemente. Sin embargo, un aumento en la oferta monetaria no significa necesariamente que haya inflación. Lo que conduce a la inflación es un aumento más rápido de la oferta monetaria en relación con la riqueza producida (medida por el PIB). Como tal, esto crea una presión de demanda sobre la oferta que no aumenta al mismo ritmo. El índice de precios al consumidor entonces sube, generando inflación. ¿Cómo afecta la inflación a Forex? El nivel de inflación tiene un impacto directo en el tipo de cambio entre dos monedas en diferentes niveles. Esto incluye la paridad del poder adquisitivo, que intenta comparar los diferentes poderes adquisitivos de cada país en función del nivel general de precios. Al hacerlo, esto permite determinar el país con el costo de vida más caro. En consecuencia, la moneda con la tasa de inflación más alta pierde valor y se deprecia, mientras que la moneda con la tasa de inflación más baja se aprecia en el mercado de divisas. Las tasas de interés también se ven afectadas. Las tasas de inflación que son demasiado altas elevan las tasas de interés, lo que tiene el efecto de depreciar la moneda sobre los tipos de cambio. Por el contrario, una inflación (o deflación) demasiado baja empuja a la baja las tasas de interés, lo que tiene el efecto de apreciar la moneda en el mercado de divisas.
La inflación se define como una medida cuantitativa de la tasa a la que aumenta el nivel de precios promedio de bienes y servicios en una economía o país durante un período de tiempo. Es el aumento en el nivel general de precios en el que una moneda dada realmente compra menos que en períodos anteriores. En términos de evaluar la fortaleza de las monedas y, por extensión, el tipo de cambio, la inflación o sus medidas son extremadamente influyentes. La inflación surge de la creación general de dinero. Esta moneda se mide por el nivel de la oferta monetaria total de una moneda específica, como el dólar estadounidense, que aumenta constantemente. Sin embargo, un aumento en la oferta monetaria no significa necesariamente que haya inflación. Lo que conduce a la inflación es un aumento más rápido de la oferta monetaria en relación con la riqueza producida (medida por el PIB). Como tal, esto crea una presión de demanda sobre la oferta que no aumenta al mismo ritmo. El índice de precios al consumidor entonces sube, generando inflación. ¿Cómo afecta la inflación a Forex? El nivel de inflación tiene un impacto directo en el tipo de cambio entre dos monedas en diferentes niveles. Esto incluye la paridad del poder adquisitivo, que intenta comparar los diferentes poderes adquisitivos de cada país en función del nivel general de precios. Al hacerlo, esto permite determinar el país con el costo de vida más caro. En consecuencia, la moneda con la tasa de inflación más alta pierde valor y se deprecia, mientras que la moneda con la tasa de inflación más baja se aprecia en el mercado de divisas. Las tasas de interés también se ven afectadas. Las tasas de inflación que son demasiado altas elevan las tasas de interés, lo que tiene el efecto de depreciar la moneda sobre los tipos de cambio. Por el contrario, una inflación (o deflación) demasiado baja empuja a la baja las tasas de interés, lo que tiene el efecto de apreciar la moneda en el mercado de divisas.
Leer este término no se cae Esto podría ser posible si el mundo sigue quedándose sin materias primas o si pierde la confianza en los bancos centrales. Creo que hemos investigado esto durante las últimas semanas, pero dada la rapidez con la que están disminuyendo la confianza del consumidor y los pedidos industriales, junto con bienes
Bienes
Los productos básicos son bienes que se cultivan naturalmente o están presentes en el medio ambiente. Más comúnmente, esto incluye metales preciosos como el oro, la plata y el paladio. Además de los metales, las materias primas también pueden centrarse en bienes agrícolas o industriales que son fundamentales para la fabricación u otros sectores. Esto incluye petróleo crudo, cobre, trigo y otros. En relación con otros activos, los productos básicos son una forma de inversión extremadamente compleja, con muchas similitudes y diferencias con los productos existentes. Los productos básicos se pueden negociar en bolsas donde los inversores trabajan en equipo para comprar o intercambiar productos en un intento de generar ganancias a partir de los precios fluctuantes del mercado o porque necesitan ese producto en particular. Además, los productos básicos a menudo se negocian mediante el uso de fondos cotizados en bolsa (ETF) para dar exposición a los inversores. Cómo comerciar con materias primas El comercio de materias primas no es solo para comerciantes institucionales, sino también para comerciantes minoristas ordinarios. Casi todos los corredores minoristas ofrecen algunas ofertas de productos básicos, lo que brinda a los inversores acceso a estos activos. Los inversores, al igual que las empresas u otras instituciones de inversión, pueden beneficiarse de los cambios diarios en los precios de las materias primas. Existen varios métodos que los inversores pueden utilizar para operar con materias primas. Los productos básicos se pueden negociar en futuros: estos son contratos que dirigen la compra o el comercio de un producto básico a un precio determinado. El comercio de futuros puede ser particularmente riesgoso y, por lo general, se reserva para los comerciantes más avanzados dada la complejidad de estos intercambios. Además, las materias primas también se pueden negociar con opciones, lo que significa que la materia prima se compra o se negocia en una fecha y precio determinados. Los productos básicos también se negocian comúnmente con apalancamiento, al igual que otros activos, que pueden generar grandes ganancias o pérdidas debido a la volatilidad de los mercados.
Los productos básicos son bienes que se cultivan naturalmente o están presentes en el medio ambiente. Más comúnmente, esto incluye metales preciosos como el oro, la plata y el paladio. Además de los metales, las materias primas también pueden centrarse en bienes agrícolas o industriales que son fundamentales para la fabricación u otros sectores. Esto incluye petróleo crudo, cobre, trigo y otros. En relación con otros activos, los productos básicos son una forma de inversión extremadamente compleja, con muchas similitudes y diferencias con los productos existentes. Los productos básicos se pueden negociar en bolsas donde los inversores trabajan en equipo para comprar o intercambiar productos en un intento de generar ganancias a partir de los precios fluctuantes del mercado o porque necesitan ese producto en particular. Además, los productos básicos a menudo se negocian mediante el uso de fondos cotizados en bolsa (ETF) para dar exposición a los inversores. Cómo comerciar con materias primas El comercio de materias primas no es solo para comerciantes institucionales, sino también para comerciantes minoristas ordinarios. Casi todos los corredores minoristas ofrecen algunas ofertas de productos básicos, lo que brinda a los inversores acceso a estos activos. Los inversores, al igual que las empresas u otras instituciones de inversión, pueden beneficiarse de los cambios diarios en los precios de las materias primas. Existen varios métodos que los inversores pueden utilizar para operar con materias primas. Los productos básicos se pueden negociar en futuros: estos son contratos que dirigen la compra o el comercio de un producto básico a un precio determinado. El comercio de futuros puede ser particularmente riesgoso y, por lo general, se reserva para los comerciantes más avanzados dada la complejidad de estos intercambios. Además, las materias primas también se pueden negociar con opciones, lo que significa que la materia prima se compra o se negocia en una fecha y precio determinados. Los productos básicos también se negocian comúnmente con apalancamiento, al igual que otros activos, que pueden generar grandes ganancias o pérdidas debido a la volatilidad de los mercados.
Leer este términoesto se ha vuelto más remoto.
En general, sin embargo, no veo un escenario de «recesión» tan malo, especialmente porque creo que el golpe al mercado laboral será modesto.
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